工程总承包必定“硝烟四起”建筑企业如何相互竞争？

　　在国家大力推进工程总承包项目建设模式的大背景下，经常有企业的领导问我：1-目前工程总承包市场究竟有多大？2-未来5-10年，工程总承包市场会有多大？

　　显然，这两个问题的结果，很大程度上会影响建筑企业管理者的决策，影响他们朝工程总承包模式转型的态度。在得不到完整数据和未来不确定的大背景下，要回答这两个问题，难度不小。作为研究者，我尝试用自己了解到的信息，并根据经验推算，做一个测算，供读者参考。

　　1、问题一：目前工程总承包市场究竟有多大？

　　目前国内从事工程总承包的企业大致可以分为三类：设计企业、建筑企业、其他企业（如华为）。依据建设部的统计，2016年，勘察设计企业新签工程总承包合同为1.39万亿，完成的收入为1.08万亿，过去3-4年合同额复合增长9%，营业收入复合增长7%。建筑施工企业的工程总承包业务很难找到准确的数据，根据多年来研究的经验和感觉，国内市场的合同额和营业收入估计为6000亿和4000亿。2016年，中国建筑企业在海外新签合同2500亿美元，营业收入为1600亿美金，以50%的工程总承包比例计算，分别为1250亿美元、800亿美元（折算为人民币8000亿和5000亿）。总体上，中国建筑企业工程总承包年新签合同约2.8万亿，营业收入2万亿。

　　工程总承包收入占整个工程行业收入的比例有多高？

　　以2017年，建筑施工行业产值21.4万亿，按照85%折算为营业收入18.2万亿，加上勘察设计行业3.5万亿的营业收入，整个工程行业总计营业收入为22万亿。工程总承包收入约为整个工程行业收入的9%左右，针对勘察设计行业和建筑施工行业，这个比例存在较大差异。勘察设计行业的工程总承包收入占总收入的32%，而建筑施工企业的工程总承包收入约为5%，其中2%来自国内、3%来自海外；总体上勘察设计企业在工程总承包方面的转型领先于施工总承包企业。

　　再深入到企业内部看，大企业领先于中小企业，能力强的企业领先于能力弱的企业。中小企业中只有在专业上有特点、核心能力强的部分企业，在从事少量总承包业务。可以说，工程总承包，是大型企业的天下、有综合能力企业的天下。

　　2、问题二：未来5-10年，工程总承包市场会有多大？

　　不同的方式测算出不同的结果，在这里我们尝试以两种方式测算：

　　方式一：工程总承包业务收入=建设行业营业收入*工程总承包模式占比；

　　方式二：工程总承包业务收入=当前工程总承包营业收入*（1+x%）y，x%为预计的年增长速度，Y为未来的年数。

　　两种测算方式得出的结果如下：

　　测算结果有赖于假设前提，乐观假设和悲观假设差异巨大。在相对中性的假设前提下，两种测算结果，以及根据两种测算结果得到的平均值，均显示未来的工程总承包有大的增长空间，这样的测算结果显然有赖于政府政策、业主支持和承包商自身能力的发展。

　　还可以根据发达国家的市场实践来测算。

　　大多数发达国家工程总承包发包比例占总的工程发包比例超过1/3，少数国家达到50%。如果中国工程总承包市场的发育程度达到30%的比例，以3%的符合增长速度，中国2026年工程市场营业收入将达到人民币28.7万亿，工程总承包市场将达到8.6万亿。

　　面对7-8万亿的工程总承包市场，谁将是竞争的胜出者？

　　与施工总承包相比，开展工程总承包的难度要大得多。攀成德预计，中国最多能有1000家左右的施工企业能转型为工程总承包企业。如果8万亿市场的50%被目前的施工企业占领，那么每家企业将分得近50亿的市场份额，平均值远高于目前8.5万家企业分享20万亿产值的施工总承包市场。在施工总承包市场，每家企业的均值为2亿元，而行业领先者，如中建三局、中建八局等企业，其工程总承包收入将达到其收入的50%左右。

　　工程行业的发展逐步进入深水区，未来的挑战将更加巨大，可寻找的新市场越来越少。当PPP模式遇到银行资金难题，政府支付难题；当建筑工业化遇到成本难题，生态不成熟难题；无论你是否愿意看到，工程总承包市场将会因社会效益、业主效益、承包商效益的共赢，越来越发展壮大，势必“硝烟四起”,成为优秀建筑企业的必争之地。